半导体国产替代的号角？长江存储再次起诉美光

国内半导体行业的新星——长江存储，近日对全球领先的半导体存储制造商美光科技(MU.US)提起诉讼，这一行为在国内引起了广泛关注。

有市场人士直言，中国半导体产业正逐渐硬气起来了，标志着长江存储具备了较强的竞争力。

近日外媒消息称，长江存储日前再次将美光告上法院。

长江存储在美国加州北区指控美光侵犯了其在美国的11项专利，涉及3D NAND Flash和DRAM产品，其中部分专利涉及到96层、128层和176层等不同层数的3D NAND Flash产品。

长江存储还要求法院命令美光停止在美国销售侵权的存储产品，并支付专利使用费。

美光并未对此事作出回应，但于美东时间上周五，美光股价再跌2.72%，已连续五连跌。

背靠国资的半导体产业后浪

长江存储于2016年7月成立，总部位于武汉，是一家专注于3D NAND闪存设计制造一体化的IDM集成电路企业，同时也提供完整的存储器解决方案。

长江存储为全球合作伙伴提供3D NAND闪存晶圆及颗粒，嵌入式存储芯片以及消费级、企业级固态硬盘等产品和解决方案，广泛应用于移动通信、消费数码、计算机、服务器及数据中心。

虽然成立时间较短，但长江存储发展较为迅速。

成立次年，长江存储成功设计制造了中国首款3D NAND闪存；2019年，32层3D NAND闪存芯片实现量产，并宣布64层256Gb TLC 3D NAND闪存芯片投产；2020年4月，第三代TLC/QLC两款产品研发成功；2022年，基于第三代NAND的系统解决方案上市。

根据长江存储官网，目前公司有超过10000项专利申请，其中国际专利超过4300项，每年新增1200项专利。截至目前，长江存储已在武汉、北京等地设有研发中心，全球共有员工8000余人，其中研发工程技术人员6000余人。

企查查资料显示，目前长江存储由长江存储科技控股有限责任公司全资控股，后者有7位股东，其中包括湖北长晟发展(28.5636%)、芯飞科技(27.2826%)、国家集成电路产业投资基金股份有限公司(12.8796%)、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司(12.2416%)等。

近两年，美方持续升级对华半导体出口管制，国家大基金和地方国资组团增资长江存储，为后者打气。企查查资料显示，目前长江存储注册资本达647.1亿元人民币。

国产替代潮下，存储产业厚积薄发

存储芯片，又称半导体存储器，是以半导体电路作为存储媒介的存储器，广泛应用于内存、U盘、消费电子、智能终端、固态存储硬盘等领域。

存储芯片是半导体市场重要一环，为智能手机、PC、AI服务器等消费电子核心硬件支撑。

据WSTS数据，存储芯片于2023年的全球市场规模约为923亿美元，占到整个半导体市场份额的18%。

由于近年来美方持续打压国内半导体产业，我国政府加大对半导体产业的支持力度，各类相关扶持政策及资金注入该产业，产业加速了“国产替代”进程。

在融资市场上，存储芯片领域成为资本的香饽饽。Wind数据显示，在整个半导体产业20个细分领域中，过去三年存储芯片融资57起，融资公司31家，均排名第九，但融资额合计高达1044.3亿元，排名第三。

国投证券近日在研报中表示，存储产业经历“美—>日—>韩”的变迁，未来十年是中国存储的黄金十年。 全球存储产业经历了两轮大的产业变迁，目前三星、海力士、美光等扮演重要角色；2016年，随着合肥长鑫、长江存储相继成立，中国大陆参与全球大宗DRAM、NAND FLASH产业角逐。

该行表示，随着国内企业近几年的技术持续攻关，国家大基金等产业资本的重点扶持，且我国在手机、PC、新能源汽车等终端领域构建的全球优势，待国产存储芯片的产品力达到临界点后，渗透率有望加速提升。

由于全球NAND供给格局相对分散，以及中国半导体产业的崛起，长江存储有望成为全球市场重要参与者。

根据MTS 2024集邦咨询存储产业预测数据，2025年，供应商的产出位元市场份额为：三星33.4%、铠侠/西部数据29.9%、海力士19%、美光12.1%、长江存储5.5%。

中国半导体行业协会理事长、长江存储董事长陈南翔近日表示，“芯片半导体产业链的全球化体系已经被破坏，现在行业面临巨大的不确定性，芯片产业链将进入‘动荡且无序’的时刻。”

陈南翔直言，中国芯片产业目前还没有达到爆发式增长，但那一天终究会到来，未来3-5年将看到这一进步。

作者：遥远

中方出手了，对美半导体巨头实施安全审查，美媒：下一个或是高通

据彭博社等媒体报道，中国网信网发布消息，我国网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》，对美企美光公司在华销售的产品实施网络安全审查，美光方面表示会“全力配合”。

该报道还说，中国对美光产品展开的审查，或许会影响到该公司的营收状况，因为中国大陆市场的销售额，占到美光公司总销售额的11%以上。

除此之外，外媒还担心美光不是最后一个受到审查的美企，称全球著名的美国高通公司，其64%的销售额都来自于中国大陆市场，如果中国也对该公司进行网络安全审查，那么很可能会在影响这家半导体巨头企业的大部分利润。

美光公司

最近这两年以来，拜登政府采取不同于特朗普时期“粗放式”制裁和打压中国的策略，转而专注于打压中国高科技等相关行业的发展，其中半导体行业又是美国打压的重中之重。

前不久美国出台芯片与科学法案，限制对华半导体产品的出口，随后又把这种限制通过国会立法的方式扩大化，而且还裹挟着日本、荷兰等全球半导体产业中比较有话语权的国家，一起对中国进行技术上的封锁， 不允许这些国家生产的比较高技术水准的芯片流入中国。

美国对中国半导体产业的打击，很容易受到西方媒体的关注，因为该行业可以说是中美贸易战的“起源之地”，而且由于美国在技术上拥有绝对优势，所以可以在打压中国相关企业时迅速的见效，有利于美国政客的宣传。

美国打压华为

而这种制裁，也的确让中国很多比较厉害的跨国企业，比如华为，不管是市场份额还是在供应链中的地位，都受到了冲击。

过去很长一段时间里，中国虽然说反对美国这种霸权作风，但并没有用相同的手段对付美国企业，这不是因为中国害怕美国，而是因为我们依旧想保证相关产业链的完整与畅通。

但一些西方国家，包括我们自己国内的媒体，故意忽略或者说看不到这一点，说中国拿美国对我们国内半导体行业的打压没有丝毫办法，只能被动挨打。

拜登主持半导体峰会

事实上，以如今中国在全球产业链中的地位，就算美国在技术上占据着半导体产业的上游，可以从源头上卡死对中国半导体技术的出口。

但实际上，说中国对美国制裁和打压没有任何反制的办法，多少有点夸张了， 其中的逻辑很简单，任何一项技术想要商业化，除了你得有技术本身之外，市场同样重要。

而眼下中国作为全球最活跃、最大的单一消费市场，本身对于这些半导体技术产品的需求是非常庞大的，不管是美国的公司还是日本的公司，他们这些半导体产业链上游的国家所生产出来的芯片，大部分还是要出口到中国消费市场来的。

高通公司

换句话说，如果中国真的撕破脸了，不顾全球半导体供应链的稳定，跟美国在芯片领域打一场不计代价的贸易战，那么中国固然会受到技术封锁的影响，美国相关企业也好不到哪里去。

全球80亿人口之中，除了美西方发达国家的十几亿人口之外，中国这个14亿人口的巨大消费市场，基本上就是全球科技产业链前沿最大的消费市场了。

说的通俗一点，第三世界的很多穷国小国，人口加起来也不少，他们本身消费能力有限，没有对芯片的巨大消费市场，美国就算是有相关技术，也不可能说把3纳米的芯片技术，卖到非洲去赚太多的钱。

半导体

换而言之，除了欧美之外，中国就已经是全球最重要的半导体芯片消费市场，过去中国不愿意反制美国，根源在于我们还想要在半导体产业链中长远布局，让中国的相关企业得到发展。

但是如果美国完全不给中国活路，对中国半导体相关产业进行最严格的制裁，甚至要把中国排除在成熟的半导体产业链之外，那么美国企业也别想从中国市场赚到钱。

这么一来，实际上美国打压和遏制中国半导体产业链的发展，就不仅仅是影响中国了，也影响全球半导体产业链的稳定，最终又必然反噬到美国自己的头上。

中美关系

现在美光公司在华受到安全审查，可能只是一个警告，如果美国不能尽快的调整心态，非要跟中国在半导体领域你死我活，零和博弈，那么中国绝对是有能力，让美国也感到痛苦的。

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